Wealthfront หุ้น ตัวเลือก

บทสัมภาษณ์ซีอีโอ Wealthfront และผู้ก่อตั้งแอนดี้ Rachleff. Former Benchmark พูดถึง VC เกี่ยวกับตัวเลือกหุ้น, IPOs. Feb 7, 2012, 10 EDT 56 โดย Tom Taulli InvestorPlace นักเขียนนักลงทุน IPO Playbook Editor. In 1997, แอนดี้ Rachleff ร่วมก่อตั้งทุนเกณฑ์มาตรฐานซึ่งไปใน เพื่อลงทุนใน บริษัท ด้านเว็บเช่น eBay NASDAQ EBAY, Zipcar NASDAQ ZIP, Ariba NASDAQ ARBA Zillow NASDAQ Z และ Instagram ในปี 2553 เขาเริ่มต้น บริษัท ด้านเทคโนโลยีของตัวเอง Wealthfront เป้าหมายคือการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อให้มีคุณภาพสูง เงินทุนเพื่อนักลงทุนหลักฉันเพิ่งมีโอกาสได้สัมภาษณ์ Rachleff เกี่ยวกับ Wealthfront การให้คำปรึกษาทางการเงินการเสนอขายหุ้นและการจำลองการขายสต็อกของเขา Post-IPO ซึ่งสามารถพบได้ด้านล่าง Q Wealthfront เป็น Wealthfront เป็นที่ปรึกษาทางการเงินออนไลน์สำหรับ ชุมชนด้านเทคโนโลยีลูกค้าของเรามักมีอายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปีที่ทำงานใน Silicon Valley ที่ บริษัท เทคโนโลยีจำนวนมากอาจจะได้รับหรือได้ผ่านการเสนอขายหุ้นหรือการซื้อกิจการครั้งล่าสุดบริการออนไลน์ของเราทำให้ง่ายต่อการ ได้รับแผนการลงทุนที่มีการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนในราคาที่ต่ำกว่าที่ปรึกษาทางการเงินดั้งเดิม 75 แห่งไม่มีค่าที่ปรึกษาสำหรับลูกค้ารายแรกที่อยู่ภายใต้การบริหาร 25,000 รายและมีค่าธรรมเนียมเพียง 0-25 เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าจำนวนนี้ บริษัท ได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก Valley ได้แก่ DAG Ventures และนักลงทุนรายย่อยรวมทั้ง Marc Andreessen Jeff Jeff Jordan และพันธมิตรจาก Benchmark Capital Ventures Index และ Kleiner Perkins Caufield Byers. Q คุณเพิ่งเปิดตัวเครื่องมือจำลองใหม่สำหรับการเสนอขายหุ้นและการเลือกหุ้นหนึ่งในคำถามยอดนิยมที่เราได้รับจาก ลูกค้าของเราที่ทำงานใน บริษัท เช่น Zynga NASDAQ ZNGA, LinkedIn NYSE LNKD และ Facebook คือฉันควรตัดสินใจอย่างไรเมื่อจะขายตัวเลือกของฉันเมื่อพวกเขาไปที่ที่ปรึกษาทางการเงินพวกเขามักจะไม่ได้คำตอบที่ดีเหตุผลหนึ่งที่หลายที่ปรึกษาเหล่านี้ทำ ไม่มีพื้นฐานในการเสนอขายหุ้นและตัวเลือกหุ้นอีกปัญหาหนึ่งคือแรงจูงใจอาจส่งผลให้คำแนะนำที่ไม่ดีตัวอย่างเช่นที่ปรึกษาอาจแนะนำให้ขายหุ้นเพื่อให้ได้เงินมากขึ้น y ภายใต้การบริหารเพื่อสร้างค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นเราได้พัฒนาเครื่องมือจำลองเพื่อช่วยให้ลูกค้าและบุคคลอื่น ๆ ที่อาจสนใจพิจารณาว่ากลยุทธ์การขายหลัง IPO อาจส่งผลให้เกิดรายได้สูงสุดตามประวัติการซื้อขายของ บริษัท ที่ได้เผยแพร่ในอดีต เครื่องมือของเรามีห้ากลยุทธ์ที่จะเริ่มถือหุ้นทั้งหมดของคุณขาย 10 ต่อไตรมาสขาย 10 ของหุ้นที่เหลือต่อไตรมาสขาย 50 ขึ้นด้านหน้าและ 10 ต่อไตรมาสหลังจากนั้นและขายทั้งหมดทันทีที่โพสต์ lockup. Q ใด ๆ เพิ่มเติมแผนสำหรับการจำลอง ขึ้นอยู่กับการตอบสนองที่เราวางแผนที่จะทำการปรับปรุงความคิดบางอย่างรวมถึงการเพิ่ม บริษัท มากขึ้นและเพิ่มความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์การขายของคุณ Q สิ่งที่คุณใช้เวลาในการเสนอขายหุ้นสำหรับ year. AI คิดว่าการเสนอขายหุ้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ออกและ Silicon Valley พวกเขา ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นซึ่งมักจะนำไปสู่ลูกค้ามากขึ้นจากปฏิกิริยาเชิงบวกในการขายไอพีโอที่ผ่านมาบางครั้งผมคิดว่าคุณจะเริ่มเห็นจำนวนที่รวดเร็วขึ้นของ บริษัท ที่มีคุณสมบัติสูง ng ในการยื่นคำชี้แจงการลงทะเบียนในท้ายที่สุดเราหวังว่าผลลัพธ์นี้ใน Renaissance IPO ใน Valley. Q มันคืออะไรชอบที่จะไปจากการเป็น VC ไปที่จำนวนมาก entrepreneur. AA เทคโนโลยีหนักกว่าที่ฉันคาดหวังทอม Taulli ทำงานบล็อก InvestorPlace IPO Playbook เว็บไซต์ทุ่มเทให้กับข่าวที่ร้อนแรงที่สุดและข่าวลือเกี่ยวกับการเสนอขายครั้งแรกของประชาชนเขายังเป็นผู้เขียนทั้งหมดเกี่ยวกับการขายสั้นและสินค้าโภคภัณฑ์เกี่ยวกับทุกปฏิบัติตามเขาใน Twitter ที่ ttaulli หรือเข้าถึงเขาผ่านทางอีเมล์ในฐานะของการเขียนนี้เขาไม่ได้เป็นเจ้าของตำแหน่งใน ใด ๆ ของหลักทรัพย์ดังกล่าวบทความที่พิมพ์จาก InvestorPlace Media2017 InvestorPlace Media, LLC. We สามารถโหลดเว็บไซต์ Wealthfront เต็มเพราะเบราว์เซอร์ของคุณล้าสมัยกรุณาอัพเกรดเบราว์เซอร์ของคุณหรือลองเราในคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน Wealthfront กำลังทบทวนวิธีการคน ลงทุนเงินของพวกเขาโดยการสร้างบริการการลงทุนอัตโนมัติจากพื้นดินขึ้นเพื่อนำลูกค้ารายแรก Wealthfront เป็นปูทางสำหรับคนรุ่นใหม่ของนักลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของพวกเขา เราเชื่อว่านี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและสร้างสิ่งใหม่ ๆ บางอย่างที่แตกต่างบางสิ่งบางอย่างที่ดีขึ้นตั้งค่าไว้และลืมโดยอัตโนมัติด้วยบริการที่ทันสมัยซึ่งจะต้องให้คุณรับโทรศัพท์หรือเข้าชม ที่ปรึกษาเราช่วยคุณประหยัดเวลาเงินและความยุ่งยากเราดำเนินการในนามของคุณโดยอัตโนมัติค้นหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของคุณแบบไม่หยุดชะงักผู้จัดการลงทุนทั่วไปดำเนินการดูแลบัญชีเป็นประจำทุกปีเราตรวจสอบบัญชีของคุณทุกวันเพื่อโอกาสในการปรับสมดุลภาษีการเก็บเกี่ยว ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนของคุณเพิ่มขึ้นเราสนับสนุนบัญชีประเภทต่างๆต่อไปนี้บุคคลธรรมดาบัญชีความไว้วางใจบัญชีที่ต้องเสียภาษี LLC. Traditional, Roth, บัญชีเกษียณอายุ SEP บัญชี IRAs.401 แบบโรลโอเวอร์หมุนเวียนบัญชี 501 c บัญชีสำหรับบัญชีที่ไม่ใช่ - Portfolio ผลงานของเรา Portfolio. Wealthfront เสนอพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลและทั่วโลกที่หลากหลายของกองทุนดัชนีตามทฤษฎีพอร์ตการลงทุนที่ทันสมัยพอร์ตการลงทุนของเรา a. เราใช้ ETFs ที่ติดตามดัชนีสำหรับทุกประเภทเนื้อหาหลักที่ใช้ในพอร์ตการลงทุนของเรา ETF แต่ละทีมได้รับเลือกจากทีมวิจัยการลงทุนโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายสัมพัทธ์ความผิดพลาดในการติดตาม สภาพคล่องของตลาดและนโยบายการให้ยืมหลักทรัพย์เราจะบอกคุณเสมอว่าทำไมเราเลือกแต่ละ ETF มากกว่าทางเลือกอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายต่ำสุดของเราคุณไม่ควรต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่และค่านิกเกิลและค่าเล็กน้อย ค่าธรรมเนียมในการจัดการด้านการลงทุนที่ซับซ้อนจากบุคคลที่จะทำให้คุณมีเวลาน้อยลงกับ Wealthfront 10,000 ครั้งแรกของคุณได้รับการจัดการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาค่าแรงรายปี 0-25 ปีต่ำกว่าจำนวนที่มากกว่าภาษีที่ลงทุนได้ Wealthfront เชื่อว่าการลดภาษีของคุณเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงผลตอบแทนของคุณเรามีกลยุทธ์ในการลดหย่อนภาษี Tax-Loss Harvesting การสูญเสียภาษีเป็นเทคนิคที่ใช้ในการลด taxe ของคุณ s ในขณะที่รักษาความเสี่ยงที่คาดไว้และผลตอบแทนของผลงานของคุณ Wealthfront พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการนี้ตามธรรมเนียมเฉพาะสำหรับบัญชีเกินกว่า 5 ล้านบาทที่มีอยู่ในบัญชีที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดการทำดัชนีโดยตรงผลงานของดัชนีภาษีสหรัฐปรับเปลี่ยนเป็น Wealthfront s สำหรับการจัดสรรหุ้นในสหรัฐของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายซึ่งอนุญาตให้มีรูปแบบการเก็บภาษีที่ดีขึ้นสำหรับบัญชีที่ต้องเสียภาษีอย่างน้อย 100K การโอนบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพการโอนบัญชีโบรกเกอร์ภายนอกไปยังพอร์ตโฟลิโอ Wealthfront เป็นเรื่องง่ายเราจะจัดการการโอน ในลักษณะภาษีที่มีประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการเบิกถอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสูงสุดโดยไม่คำนึงถึงขนาดของการเบิกจ่าย Wealthfront ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลงานที่เหลือของคุณมีความหลากหลายและขายหุ้นตามต้นทุนของคุณด้วยดังนั้น Wealthfront จึงช่วยลดภาษีของคุณได้ คุณถอนเงินจากบัญชีของคุณการจัดสรรสินทรัพย์แบบเต็มเวลาขึ้นอยู่กับสถานะทางภาษีของคุณ yo ur บัญชีเราใช้การปันส่วนที่แตกต่างกันสำหรับพอร์ตการลงทุนของคุณตัวอย่างเช่นเราจะวางพันธบัตรและสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ในบัญชีการเกษียณอายุของคุณที่พวกเขาสามารถรวมปลอดภาษีการปันผลการปันผลโดยการปันผลโดยการแบ่งเงินปันผลเพื่อปรับพอร์ตการลงทุนของคุณใหม่ตลอดทั้งปี การขายสินทรัพย์ซึ่งจะช่วยลดการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจริงของคุณทีมวิศวกรซอฟท์แวร์ Software. Ourented ของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดจาก บริษัท ต่างๆอย่าง Google, Facebook, LinkedIn, Twitter Wealthfront ของ Apple ได้รับชื่อเสียงด้านสถานะของสมัย - art สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของเราในการสร้างซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยโปรดเยี่ยมชมบล็อกวิศวกรรมของเรา Wealthfront Inc เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของ SEC ที่ลงทะเบียนโดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราผลการดำเนินงานในอดีตไม่มีการรับประกันถึงผลในอนาคต ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับการคาดการณ์หรือประมาณการความเป็นไปได้อาจไม่สะท้อนถึงผลประกอบการในอนาคตอันแท้จริงหลักทรัพย์ทั้งหมดมีความเสี่ยงและ m การวางแผนทางการเงินของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยลูกค้าของเราในการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตทางการเงินของพวกเขาและช่วยให้พวกเขาปรับเปลี่ยนสมมติฐานของพวกเขาสำหรับพอร์ตการลงทุนของพวกเขาเราไม่ได้ตั้งใจที่จะแสดงว่าคำแนะนำในการวางแผนทางการเงินของเรายึดตามหรือหมายถึงการแทนที่ครอบคลุม การประเมินผลงานของลูกค้าทั้งหมดขณะที่ Wealthfront ของข้อมูลใช้จากบุคคลที่สามเชื่อว่าเชื่อถือได้ Wealthfront ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าหรือบุคคลที่สาม Wealthfront ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านภาษีและไม่ได้แสดงในลักษณะใด ๆ ผลที่อธิบายไว้ในที่นี้จะส่งผลให้ผลทางภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนที่คาดหวังควรปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีส่วนบุคคลของพวกเขาเกี่ยวกับผลกระทบภาษีตามสถานการณ์โดยเฉพาะของพวกเขา Wealthfront จะไม่รับผิดชอบต่อผลทางภาษีสำหรับนักลงทุนของการทำธุรกรรมใด ๆ เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน 2016 Wealthfront Inc. ขายได้มากขนาดไหน แผนต้นทุน ZZero เราช่วยคุณสร้างแผนการขายหุ้นที่มีความเข้มข้นของคุณโอนหุ้นของคุณไปยัง Wealthfront และดำเนินการตามแผนโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือค่านายหน้าซื้อขายใด ๆ หากคุณเลือกที่จะลงทุนทำยอดขายกับ Wealthfront เราคิดค่าบริการตามมาตรฐาน 0 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาประจำปี 25. ทำไมไม่ควรฉันขายหุ้นของฉันเองด้วยตัวคุณเองคุณสามารถขายหุ้นของคุณได้ด้วยตัวคุณเองอย่างไรก็ตามหากคุณต้องการขายให้มากที่สุดคุณจะต้องขายทุกๆวันทำการที่คุณได้รับอนุญาต ไม่เพียง แต่เป็นเวลามากเข้มข้น แต่อาจเสียค่าใช้จ่ายหลายพันดอลลาร์ต่อปีในคณะกรรมการการค้าที่ Schwab, E การค้าและมอร์แกนสแตนลีย์คิดค่าบริการ Wealthfront ขายแผนการดำเนินกลยุทธ์การขายของคุณสมบูรณ์ commission - free. Do ฉันต้องย้ายทั้งหมดของ หุ้น บริษัท ของฉันเพื่อ Wealthfront เพื่อที่จะใช้ขาย PlanNo คุณสามารถโอนหุ้นได้มากหรือน้อยตามที่คุณต้องการฉันสามารถใช้แผนการขายสำหรับ RSUs ตัวเลือกของฉันและหรือ ESPP shares. Wealthfront สามารถจัดการทั้งหมดของ y หุ้นที่ได้รับสิทธิและหุ้นที่ใช้สิทธิของเราไม่ว่าจะเป็นหุ้น RSU ที่มีการ จำกัด สต๊อกหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของเนื่องจากการใช้ตัวเลือก ISO หรือ NSOs หุ้นที่คุณซื้อในโครงการซื้อหุ้นของพนักงาน ESPP หรือหุ้นที่คุณซื้อในรูปแบบอื่น แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นพนักงานของ บริษัท แต่ฉันมีตัวเลือกที่ฉันยังไม่ได้ใช้หรือได้รับสิทธิ์ฉันสามารถใช้แผนการขายสำหรับเหล่านี้ได้คุณสามารถโอนย้ายตัวเลือกที่ยังไม่ได้ทำออกจากบัญชีการชดเชยหุ้นของคุณที่ Schwab E Trade หรือ มอร์แกนสแตนลีย์กับ Wealthfront ดังนั้น Wealthfront จึงไม่สามารถจัดการกับแผนขายได้หากต้องการขายหุ้นของคุณด้วยแผนการขายคุณต้องใช้ตัวเลือกหุ้นก่อนหาก บริษัท ของคุณอนุญาตให้คุณออกกำลังกายในช่วงต้นได้คุณจำเป็นต้องเลือกตัวเลือกต่างๆของคุณเป็น well. Wealthfront Inc เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการ ก. ล.ต. ที่ลงทะเบียนโดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่มีการรับประกันผลในอนาคตผลตอบแทนทางประวัติศาสตร์ใด ๆ ผลตอบแทนที่คาดหวังหรือความน่าจะเป็น p การให้คำปรึกษาทางการเงินของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยลูกค้าของเราในการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตทางการเงินของพวกเขาและช่วยให้พวกเขาปรับเปลี่ยนสมมติฐานของพวกเขาสำหรับพอร์ตการลงทุนของพวกเขาเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นตัวแทนของเรา ในขณะที่ Wealthfront ของข้อมูลที่ใช้จากบุคคลที่สามเชื่อว่าเชื่อถือได้ Wealthfront ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าหรือบุคคลที่สาม Wealthfront ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านภาษีและไม่ได้แสดงในลักษณะใด ๆ ที่ผลลัพธ์ที่ได้อธิบายไว้ในที่นี้จะส่งผลให้ผลทางภาษีใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนที่มีแนวโน้มจะต้องปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีส่วนบุคคลของตนเกี่ยวกับผลกระทบทางภาษีตามสถานการณ์เฉพาะของพวกเขา Wealthfront จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบทางภาษี สำหรับการลงทุน r ของการทำธุรกรรมใด ๆ การเปิดเผยข้อมูลฉบับสมบูรณ์ 2017 Wealthfront Inc.